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2022年江苏稻谷市场分析

一、2021年稻谷市场情况回顾

(一)稻谷主产区2021年全国稻谷播种面积为4.52亿亩,同比上年增加382万亩,增长0.9%。单产523公斤/亩,每亩产量相比上年增加2公斤,增长0.4%。产量4237亿斤,同比上年增加45亿斤,增长1.1%。2021年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻***低收购价分别为1.22元/斤、1.28元/斤和1.30元/斤,同比上年早籼稻、中晚籼稻增加了0.01元/斤,2021年中晚籼稻产区安徽、江西和河南启动托市收购,累计收购量235万吨左右,粳稻产区黑龙江启动托市收购,累计收购量1230万吨左右,2021年稻米总供应充足,但国内稻米市场未能延续春节前的强劲走势,而是在春节后持续走弱,早籼稻上市后高开高走,走势相对***立,而中晚籼稻较年初回落,呈现“早籼稳中晚弱”。在下半年新季中晚稻上市后,主产区还大范围启动了***低收购价预案,才有效稳定了稻米市场,市场整体呈现“南强北弱”“稻强米弱”走势。2021年国内稻米市场行情整体较弱,主要是稻谷供应总体较为宽松。一是稻谷持续增产,稻米市场产大于需,供应压力较大。二是国际大米市场持续走弱,大米进口激增,再创历史纪录,给国内大米市场带来了一定的冲击。三是上年企业市场化采购的稻谷库存同比大增。2020年产稻谷托市收购***600多万吨,加之2021年稻谷产量再创历史纪录。整体来看,虽2021年我国稻谷产量创历史新高,占国内粮食总产量的31.2%,但由于国内稻米总体供应较为宽松,稻米市场弱势震荡,没有大的波动。

(二)江苏地区2021年江苏稻谷播种面积约3328.8万亩,较上年增加了约24.8万亩,略增0.75%。2021年总产量约1985万吨,其中粳稻产量1690万吨,中晚籼稻产量295万吨,总产量较上年增加了19万吨。2021年江苏稻米整体质量较上年有所下降,新粮上市后价格一路上涨,当年12月初的时候***高价格甚至冲到近1.6元/斤,但后期价格不断回落,主要是粮库轮换进入尾声,局部地区稻价小幅下跌0.02-0.03元/斤,主流收购价格在1.4-1.42元/斤之间。整体情况来看,2021年供给充裕叠加需求疲软导致江苏地区稻谷市场行情承压持续弱势运行。
二、今年以来的稻谷市场情况

(一)稻谷主产区2022年2月17日,2022年稻谷***低收购价格发布,当年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻***低收购价分别为1.24元/斤、1.29元/斤和1.31元/斤,限定收购总量为5000万吨(籼稻2000万吨,粳稻3000万吨)。与上年相比,早籼稻托市收购价格上涨了0.02元/斤,中晚籼稻、粳稻托市收购价均上涨了0.01元/斤。10月份以来江苏、安徽、湖北陆续启动中晚籼稻***低收购价执行预案,11月5日黑龙江省启动2022年中晚稻***低收购价执行预案。今年陈稻供应仍较充足,但结构不均衡,粳稻库存比高,***低收购价收购的中晚籼稻存量***有2018年、2019年和2021年可供投放,但品质好的数量有限,供需紧张之下,品质好的中晚籼稻价格有一定上涨空间。考虑到供需基本面现状,加上今年国内大米进口激增带来的冲击,加剧了国内稻米市场的供应压力,而市场消费下行,中晚籼稻上涨高度有限。加上今年受高温干旱影响,今年优质粮源减少,市场优质优价、两极分化特征更为明显。一方面,品种品质好的稻谷多方都比较欢迎,价格存在上涨空间;另一方面局地受灾稻谷质量低于国标三等,品质不符合加工要求,也不符合政策粮收购标准,可能出现一定购销问题。目前中晚籼稻方面:随着***低收购价预案陆续启动,将起到支撑中晚籼稻市场底部价格的作用,但是由于托市价没有优势,预计托市收购量有限,当前中晚籼稻已经开始大量上市,稻谷品质好,尤其是出米率较高的优质稻谷,更受企业和储备采购青睐;粳稻方面:各地新粳稻多地陆续上市,从目前了解的情况来看,一些地区受今年高温影响出现了不同程度的减产,出米率同比下降,受今年多地区疫情出现分散的情况影响,大米主要销区流动人口的减少,消费端市场需求降低,新米需求同比减少,预计新稻集中上市前,市场整体以稳为主。

(二)江苏地区(1)江苏省稻谷基本情况2022年江苏稻谷总产量预计持平略增,稻谷播种面积3330万亩,较上年增加1.2万亩。截止11月8日,全省秋粮收获已超五成。粳稻收获预计11月下旬结束。江苏于10月14日启动中晚籼稻***低收购价收购。据省粮食和物资储备局收购进度统计,目前我省除南通、盐城外,其他 11 市秋粮均已开秤收购。截至 11 月 5 日,全省累计收购稻谷 26.69 亿斤,同比减少 8.79 亿斤。分品种:粳稻11.99 亿斤,同比减少 9.68 亿斤;籼稻 14.70 亿斤,同比增加 0.89亿斤;分性质:国有企业累计收购 7.50 亿斤(其中***低收购价收购0.05 亿斤),同比减少 3.36 亿斤;其他社会主体商品收购 19.19亿斤,同比减少 5.43 亿斤。从总体中晚籼稻收购情况来看,江苏徐州、宿迁地区中晚籼稻质量较好,与往年质量相差不多。由于其他省份中晚籼稻质量普遍较差,据当地企业反映,外省(安徽、江西等)多家米企在当地收购,导致部分地区收购价格短期迅速上涨。目前当地米厂加工粮收购价格1.35-1.36元/斤(水分15%以内,出米68-70%);淮安盱眙地区中晚籼稻较早期上市的质量稍有提高,但总体质量仍明显劣于往年。目前上市中晚籼稻主流出米率在67-68%。主要是米企、加工厂在少量收购用于加工,贸易商和储备企业大多在观望,等待大量上市再收购建仓。江苏粳稻方面,目前江苏流通中质量较好的粳稻供应趋紧,一是因为江苏部分地区2021年产稻谷米色不佳,影响市场销售,加工企业采购意愿不强,2020年产质量较好的稻谷反而受市场欢迎;二是因为今年江苏新季粳稻上市可能较去年晚7-10天以上,加工企业需要补充计划外的加工库存。目前,江苏早粳稻南粳9108已经上市,加工企业小规模收购加工以满足城市居民尝新需求。据苏中地区加工企业反映,今年早上市南粳9108出米率较去年大幅下降,目前新上市的主流出米率在68%左右,预计大量上市以后出米率虽有提升,但大概率低于去年。从多地加工企业及经纪人反映情况来看,今年多地减产15%左右,出米率较往年降低2-3%。目前米企成品大米走货不畅,加工企业大多以销定购。稻谷价格与其他粮食品种相比处于历史低位,农户惜售情绪较重,加之今年储备粮入库期较去年更为宽裕,储备企业采取购销合作方式进行储备经营的数量大大增加,储备粮收购对稻谷市场的价格冲击较往年减小,市场行情依旧疲软。总体来看,江苏稻谷受今年前期高温的影响,稻米品质出现不同程度下滑,出米较去年也下滑。稻米市场行情长期处于低迷状态,稻谷价格稳中有跌,尤其是中晚籼稻价格持续下行。主要原因有:

一是,今年定向稻谷投放量大;

二是,江苏大米市场持续受东北大米影响;

三是,持续受疫情的影响。

(2)江苏省稻谷价格行情目前新稻谷市场价格基本稳定,部分新上市地区稳中趋弱。截至 11 月 4 日中晚籼稻收购均价(折合三等标准品,下同)1.33 元/斤,粳稻收购均价 1.41 元/斤,稻谷收购价格总体平稳。分地区来看:苏南地区:主要品种以南粳46为主。因品种属于晚粳,收割期延迟10天左右,目前整体收割面积只有近20%左右,中等粳稻收购均价1.45元/斤左右(出米率68%,水份15%),中等中晚籼稻收购均价1.40元/斤左右(出米率68%,水份15%)。苏中地区:主要品种有金粳818、淮稻5号、9108。种植品种以粳稻为主,中晚籼稻占整体面积10%,目前整体收割面积只有近30%左右,中等粳稻收购均价1.40-1.41元/斤左右(出米率68%,水份15%),优质品种在1.50元/斤左右,中等中晚籼稻收购均价1.39元/斤左右(出米率68%,水份14%)。苏北地区:主要品种以金粳818、苏绣为主。种植面积粳稻、中晚籼稻各占50%,目前整体收割面积近80%左右,中等粳稻收购均价1.45元/斤左右(出米率68%,水份15%),中等中晚籼稻收购均价1.37元/斤左右(出米率68%,水份14%)。
三、今年稻谷购销建议整体看,2022年国内稻谷市场供需宽松,库存充裕,消费相对稳定,供需基础面决定稻谷价格仍将保持窄幅震荡运行。 对于种粮大户来说,应该抓住阶段性的需求热潮,及时出手,不要盲目持粮待涨。对于有轮入需求的库点、有库存需求的企业来说,一方面要加强收购环节的管理以及质量管控,另一方面应该保持理性,不要盲目抢收。(来源:江苏粮油商品交易市场 科技信息部)

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